WINk：我从山中来，欲成修罗身

币安最近一期Launchpad上了一个菠菜项目WINk，蛮有争议的，在部分人看来大跌眼镜。

WINk前身TRONbet，是Dapp圈最出脱的项目，没有之一。Dapp专业媒体DappReview对它进行了一个深度分析。

深度解析：不是所有的Dapp都可以成为WINk

核心观点是：

1、 Tronbet真实有很多用户。

2、 Tronbet更类似一个理财产品，持有WIN等于持有BC平台的分红权益。

本来想写一个正经的测评的，但是由于DappReview写得太好了，并且WINk作为菠菜项目团队信息都是匿名的，索性就选另外一个角度来谈谈WINk。

我从山中来

WINk上币安这个事情最大的意义在于，通过它我们诧异的发现了一个新大陆。

对于WINk来说，最大的意义也是走入主流视野，当然这第一步是通过币安走入主流币圈视野。在这之前WINk只是在Dapp圈称霸而已。

DappReview数据显示，TRONbet累计流水超过1000亿TRX，最近的日流水也有8千万人民币。这个数据说大大，说小小。

除了EOS跟TRON带起来的菠菜Dapp狂潮之外，在传统的数字货币菠菜领域已经有很多玩家，我们这里列了一些它们的数据。

数据来源：第三方流量统计工具SimilarWeb

由于大部分的菠菜网站没有公开自己的经营数据，我们只能通过流量数据侧面得知。

其中Bustadice在第三方网站Dicesites有统计数据，一周的流水是525BTC，折3500万人民币，而它仅仅是流量不到WINk的1/10的网站。

第三方网站Dicesites

从上图也可以看出，从2013年5月开始经营的Primedice已经累计盈利22478个BTC，按照目前BTC的价格估算近1.5亿人民币。

我们所列出来的，只是管中窥豹的冰山一角。在非区块链的世界，这一块的经济数据更夸张。2016年菠菜行业的总收入达到4500亿美元。

智研咨询发布的《2018-2024年中国彩票行业分析与投资决策咨询报告》

我们曾经笑话EOS跟TRON做成了菠菜大公链，但是客观的说，这是区块链行业可视范围内最大的蛋糕之一。

数字货币由于天然的防监管与完全的资产控制权，天然迎合菠菜行业。传统的菠菜有牌照限制，甚至在某些国家是禁止，从而产生了地下的菠菜行业。而地下菠菜行业最大的痛点并不是获客，而是出入金。获客慢无非慢点发财，出入金则是生死线。这点隐约跟不服管教的数字货币属性天然搭配。但由于数字货币的操作上的繁琐性跟认知上的难度，它一直未真正的进入大众的生活，专攻数字货币的菠菜网站又等于是给自己的用户群天然设限。

我们相信随着时间的推荐，它总会来到一个爆发的临界点。

对于WINk来说，最大的机遇是作为数字货币菠菜行业的领头羊往现实行业征战。当然最大的危机也来源于此。正如孙哥鬼才营销能力给TRX带来的一体两面。WINk崛起的道路也势必会动到别人的奶酪，不管是黑的白的都不会让它的路一帆风顺。

钢铁肌肉

WINk最强的地方在于它的真实流量。同期的EOS上最强菠菜DICE已经凋零了。WINk从交易额上已经完全把DICE甩在后面了。

DappReview数据

在Dapp圈早期圈内交流中，不少人告知我们，TRONbet项目方自身的刷量非常严重。这个传言我们认为应该是有它的真实性的，毕竟前期低价筹码的高控盘才能保证项目方初期对币价的控制。

但是在项目的后期，TRONbet确实是有不少真实流量的。

从下图可以看到，ANTE的挖矿成本长期高于二级市场的币价，这中间是没有矿工的套利空间的，理性人是不会做赔本买卖的。而对于项目方来说，在项目的中后段保持长时间的刷量挖矿也不是一个理智的行为，这等于给散户送分红。

挖矿：类似Fcoin的挖矿的改造，在Dapp圈演化成消费（菠菜）送平台币，平台币有分红权。

矿工：有专门的工具或者脚本进行高频率挖矿行为的人。

另外从社区热度上看，TRONbet也不像假量的样子。下图是大副的电报群列表，一段时间没有看聊天之后，累计下来WINk聊天数量远远超过其他所有的项目，就连同门师兄BTT也要给它跪下表示服气。至于聊天的内容，有观察过基本大部分是真人聊天。截止到现在还没见过一个项目方可以细腻到长期并且真实的去水自己的社群聊天数量。

欲成修罗身

大副认为把WINk当成交易所来估值是更合理的。讲白了交易所不就是一个大赌场么。

WIN代币各轮次价格与数量

从公开数据看来，按照IEO轮价格，WIN初始流通市值在2500万美金左右。

这里要提醒一个细节：实际上目前初始社区的12%（119M），是从ANTE兑换过来的，这部分大部分锁定（锁定量108M）在合约上以获取分红，解锁的周期是10天。也就是说真实的流通市值不到我们计算的一半。

WINk.org上WIN锁定情况

Dappreivew预估WINk一年的分红在5.8亿人民币。大副觉得这个数据较为乐观，我们参考30天的交易额，可以看到大部分时间日交易额是在500M TRX以下的，在7-20之后量才有增加。

WINk近30天交易额（TRX）

我们且以500M TRX日交易额估算

再对比两家主流交易所的估值，得到WINk的市盈率信息，其中DR的是乐观结论，大副的是保守结论。

备注：币安/火币的市值参考Aicoin最新流通市值，利润参考各家最后一轮季度销毁。

仅从市盈率看，以同样的理财属性来说，投资WIN的性价比是远高于BNB/HT的。从上表我们也不难理解为什么DappReview会认为以WIN目前在币安的IEO价格有10X的溢价空间。

从之前ANTE的价格，我们也可以看出，在WIN要上币安Launchpad出来时候，市场的ANTE价格折算已经差不多是4X IEO价格左右了。

ANTE价格表

结合与币安/火币的市盈率对比，ANTE在7/21之前的价格波动跟目前社区代币的锁定情况，再放到币安这个大环境下看，5X还真不是什么问题，至于10X我们也可以保持期待，但是大副不敢开这个口。

当然，这不重要，以上不作为投资指引。

更重要的是，见证历史是一件有趣的事情，不是么？

瞧着WINk这样的山中猛虎，是否可以在新大陆中杀出修罗身。

最后：感谢DappReview提供数据支持。

DU狗必死，少DU为妙。

来源：链向财经

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